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日期：2014-03-27
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導(dǎo)讀: 雖然韓國半導(dǎo)體市場份額超過日本成為世界第二，但韓國業(yè)界依然為本國半導(dǎo)體業(yè)擔(dān)心。因為三星海力士只在存儲芯片上占據(jù)絕對實力，因此韓國擬砸10億助半導(dǎo)體業(yè)。與此對比的是，向來以完整電子產(chǎn)業(yè)鏈稱霸全球的臺灣，正被崛起的中國本土廠商卡位、取代。
政府挺到底 韓國擬砸10億助半導(dǎo)體業(yè)
韓聯(lián)社引述南韓產(chǎn)業(yè)通商資源部消息報導(dǎo)，南韓政府今年計劃投入2030億韓元（近10億人民幣）預(yù)算，推動半導(dǎo)體、顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展，協(xié)助這些產(chǎn)業(yè)提升國際競爭力。相關(guān)預(yù)算較去年增加4%。
南韓產(chǎn)業(yè)通商資源部指出，去年南韓顯示器在全球市占率高達(dá)45.9%，連11年穩(wěn)居全球龍頭，但在更具市場前景的觸控螢?zāi)粯I(yè)，南韓全球市占率卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于臺灣與中國。
南韓政府今年的相關(guān)預(yù)算中，34%將用于扶持專門生產(chǎn)半導(dǎo)體、顯示器的中小企業(yè)，努力解決業(yè)界面臨的問題，加強其國際競爭力。
韓國憂心三星海力士的整體實力
打開智能手機(jī)后蓋，可以看到18個大大小小的黑色半導(dǎo)體附著在一個綠色基板上，其中只有3個是儲存照片或通訊錄等數(shù)據(jù)的存儲芯片。
無論是三星電子的Galaxy系列，還是蘋果的iPhone系列，任何公司生產(chǎn)的智能手機(jī)在這方面都頗為相似。其余15個半導(dǎo)體都屬于系統(tǒng)半導(dǎo)體，包括相當(dāng)于智能手機(jī)頭腦的應(yīng)用處理器（AP）、電源管理芯片、擁有定位功能的GPS芯片和觸屏控制芯片等，負(fù)責(zé)智能手機(jī)核心功能。
這15個半導(dǎo)體都是哪里制造的呢？三星電子智能手機(jī)最新機(jī)型Galaxy S4使用的移動手機(jī)應(yīng)用處理器是美國高通公司（Qualcomm）的“Snapdragon800”產(chǎn)品，其他系統(tǒng)半導(dǎo)體大部分也都外國產(chǎn)品。
IT業(yè)界相關(guān)人士表示“支持國內(nèi)移動通信公司LTE-A服務(wù)的通信芯片只能用高通公司的產(chǎn)品，別無選擇”，“事實上，韓國國內(nèi)的系統(tǒng)半導(dǎo)體技術(shù)還處于剛起步的水平”。
產(chǎn)業(yè)通商資源部1月21日發(fā)布了“韓國半導(dǎo)體市場份額超過日本成為世界第二”的報道資料，因為2013年韓國國內(nèi)企業(yè)的半導(dǎo)體生產(chǎn)額總計500億6700萬美元，市場份額達(dá)15.8%，超過了日本的份額（13.9%）。但是，從另一面來看，這一成就并不是那么樂觀。三星電子與SK海力士作為在世界存儲芯片領(lǐng)域排名第一、第二的企業(yè)，產(chǎn)品過度偏重于存儲芯片。事實上，這兩家公司在全球存儲芯片市場的份額已經(jīng)超過一半（52.7%）。業(yè)界相關(guān)人士表示“這是因為，最近3~4年間，經(jīng)過與韓國的激烈競爭，顯得落后的日本和臺灣存儲芯片企業(yè)紛紛撤出該市場，因此三星電子與SK海力士的銷售額與市場份額得以大幅提高”。
但是，在比存儲芯片市場大四倍以上的系統(tǒng)半導(dǎo)體領(lǐng)域，還很難找到國內(nèi)企業(yè)的存在感。截止2013年末，韓國在系統(tǒng)半導(dǎo)體市場的份額只有5%，原因是韓國國內(nèi)專門從事系統(tǒng)半導(dǎo)體設(shè)計和研究工作的無晶圓廠（Fabless） 由于在技術(shù)（美國）和價格（臺灣等）競爭中慘敗，不得不轉(zhuǎn)行發(fā)展。
只有三星電子還保持著系統(tǒng)半導(dǎo)體中圖像傳感器領(lǐng)域的世界第一地位，并取得了“移動AP國產(chǎn)化”的小小成就，但整體來說，韓國在這方面還是落后于歐洲和臺灣地區(qū)。
這樣來說，雖然三星電子和LG電子等國內(nèi)企業(yè)在世界智能手機(jī)市場的份額高達(dá)40%以上，但智能手機(jī)核心半導(dǎo)體的海外依存度卻不斷升高，難以找到改變這一困局的出口。
韓國不僅在移動手機(jī)半導(dǎo)體領(lǐng)域缺乏競爭力，最近急速增長的汽車用半導(dǎo)體領(lǐng)域事實上也正被freescale（美國）、Infineon （德國）和renesas（日本）等少數(shù)公司壟斷。
業(yè)界預(yù)測，截止2016年，全球存儲芯片市場只有32%的增長空間，而系統(tǒng)半導(dǎo)體市場的增長空間可達(dá)48%。另外，韓國的半導(dǎo)體裝備與材料等產(chǎn)業(yè)也非常脆弱，就連三星電子使用的用來勾畫半導(dǎo)體回路的Stepper等核心裝備也都是從日本和德國等地進(jìn)口的。特別是在硅片和photoresistor等半導(dǎo)體材料上，韓國對日本的依存度依然非常致命。KAIST教授李勇勛（電子工學(xué)）表示“正式引進(jìn)新一代半導(dǎo)體工程之后，對外國產(chǎn)裝備和材料的依存度可能會進(jìn)一步上升”。韓國電子通信研究院（ETRI）的零部件材料研究所長南恩洙（音）表示“韓國如果不想重蹈日本在系統(tǒng)半導(dǎo)體領(lǐng)域脆弱失敗的覆轍，就應(yīng)該盡快積極培育醫(yī)療用和汽車用半導(dǎo)體等新一代主力系統(tǒng)半導(dǎo)體”。政府也對國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)過度偏重存儲芯片的狀況感到擔(dān)憂。產(chǎn)業(yè)部電子零部件科長金正鎰表示“2013年10月我們制定了《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再飛躍戰(zhàn)略》”，“未來將把政策重點放在開發(fā)附加價值高的系統(tǒng)半導(dǎo)體和核心裝備材料國產(chǎn)化方面”。
臺灣代工廠陷入“三低”窘境
隨著全球經(jīng)濟(jì)景氣未見起色，電視市場需求也持續(xù)疲軟，導(dǎo)致包括緯創(chuàng)、仁寶與鴻海等代工廠正面臨低毛利率、低訂單量與低人力配置等“三低”窘境。
法人指出，臺灣代工廠近年來在電視組裝業(yè)務(wù)方面，被整體大環(huán)境不佳與來自中國大陸業(yè)者的競爭夾擊，導(dǎo)致電視業(yè)務(wù)的營收成本不僅放緩，甚至開始出現(xiàn)衰退，且對營收貢獻(xiàn)度也愈來愈低，各家業(yè)者為保持公司整體競爭力，都已陸陸續(xù)續(xù)出現(xiàn)裁員風(fēng)波。
全球電視出貨量前幾大廠夏普（Sharp）、索尼（Sony）與LG近幾年出貨量都已大幅降低，導(dǎo)致上、下游供應(yīng)鏈訂單銳減，尤其是中國大陸市場對電視的需求力道以不若往年強勁，促使代工廠的產(chǎn)線壓力持續(xù)加重。
不僅如此，代工廠本身亦透過策略合作方式鞏固訂單，亦造成市場競爭日趨激烈。
臺灣與“紅色供應(yīng)鏈”的分與合
一場“紅色供應(yīng)鏈”風(fēng)暴，正在沖擊臺灣科技業(yè)的未來。
向來以完整電子產(chǎn)業(yè)鏈稱霸全球的臺灣，正被崛起的中國本土廠商卡位、取代。它比“斷鏈”可怕，因為它正在粉碎“非臺灣不可”。
全球電子產(chǎn)品的核心集散地深圳，過去是山寨3C產(chǎn)品的大本營。梁山泊好漢經(jīng)多年練功與經(jīng)驗積累，外界眼里的山寨、白牌軍，現(xiàn)在已是“紅色供應(yīng)鏈”的骨干成員。
首先，是在供應(yīng)鏈扮演旗手的大陸品牌廠商，隨著手機(jī)與平板等消費性電子產(chǎn)品的聲勢不斷高漲，臺灣科技業(yè)的品牌力正在迅速退位。
走一趟中國最大的電子賣場深圳華強北商圈，沿路廣告招牌，除業(yè)界昵稱“中華酷聯(lián)”的中興、華為、酷派、聯(lián)想四大本土手機(jī)品牌外，過去被視為二線品牌的Oppo、金力、魅族等，能見度都比來自臺灣的宏達(dá)電（HTC）有過之而無不及。
至于以往在華強北還有一席之地的華碩、宏碁，隨著電腦市場的成熟，加上手機(jī)產(chǎn)品也未能跟上，現(xiàn)在得走進(jìn)商城，甚至往樓上走，才能看到它們的身影。
“全世界每三支手機(jī)就有一支來自深圳，代表許多世界一流的中國本土品牌，正不斷地被“養(yǎng)”出來，”在深圳從事白牌手機(jī)方案設(shè)計的聯(lián)興電通總經(jīng)理翁瑞榮觀察。
根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)ABI Research的最新資料，今年第二季全球十大手機(jī)品牌排名，在前三名：三星、蘋果、樂金之后的，就是“中華酷聯(lián)”。至于HTC，則已跌出十大榜外，排第十一名。
找臺灣合資是為了偷學(xué)技術(shù)
大陸本土品牌的出手早有國際架勢。以臺灣人相對陌生的Oppo為例，母公司是做影音光碟機(jī)起家的步步高。
步步高從09年起，就陸續(xù)斥資千萬美元請來韓星宋慧喬、國際巨星李奧納多迪卡皮歐擔(dān)任品牌代言人。去年整個集團(tuán)廣告投放費用，甚至高達(dá)八億人民幣。
大陸本土品牌崛起，一道屬于中國自己的微笑曲線隱然成形。以現(xiàn)在電腦與手機(jī)銷售兩得意的聯(lián)想為例，一位不愿具名的外資分析師觀察，大陸“民族品牌”聯(lián)想，向來就對培植本土制造有濃厚使命，“外放代工訂單給臺廠，總想學(xué)點什么回去，”他說。
一位國內(nèi)筆電代工廠的副總也直言，與臺灣代工廠合資，是聯(lián)想“偷師”制造技術(shù)的一貫?zāi)Ｊ健?/font>
這話當(dāng)然是從早年聯(lián)想與友訊、技嘉分別合資做過網(wǎng)通、主機(jī)板，到去年與仁寶合資聯(lián)寶、做筆電組裝的有感而發(fā)。
目前，聯(lián)想的手機(jī)、平板兩大產(chǎn)品線，從關(guān)鍵零組件到組裝，幾乎都已經(jīng)交由本土供應(yīng)鏈生產(chǎn)。唯獨筆電，這“紅色供應(yīng)鏈”最缺的一環(huán)，聯(lián)想和與其關(guān)系密切的寶龍達(dá)，都還只能做低階機(jī)種組裝。
因此，在扶植了很多實力足與臺商搶單的零組件陸廠后，聯(lián)想要提升筆電組裝能力的企圖可想而知。
但這位副總對臺灣并不悲觀，他認(rèn)為，筆電組裝的技術(shù)門檻不是買設(shè)備、挖人才就可輕易克服，“陳瑞聰（仁寶電腦總經(jīng)理）也不是傻瓜，臺灣代工產(chǎn)業(yè)只要把PC守好，就不會有問題，”他說。
但這也凸顯，筆電已是臺灣科技業(yè)生死存亡的“馬其頓防線”。
與狼共舞？
臺灣筆電代工業(yè)雖然實力堅強，但此刻也是筆電業(yè)經(jīng)營最辛苦的時期。
陳瑞聰在今年九月底接受《天下》獨家專訪時提到，筆電市場已步入成長遲緩期，他選擇不一味用防堵的心態(tài)和客戶做生意，而是聰明地“與狼共舞”求生存。
面對“紅色供應(yīng)鏈”的進(jìn)擊，臺廠除了防守外，也該調(diào)整心態(tài)，積極轉(zhuǎn)型。畢竟，眼下除了聯(lián)想、華為、海爾等品牌大廠都在刻意扶植陸廠電子供應(yīng)商，就連國際一級品牌客戶，也開始把訂單往陸廠挪移。
里昂證券一份針對蘋果供應(yīng)鏈的研究報告就指出，攤開iPad、iPhone的零組件供應(yīng)商名單，中國業(yè)者家數(shù)在兩年內(nèi)就翻了一倍，從兩年前的僅八家，到今年已經(jīng)占十六家。
“蘋果現(xiàn)在很刻意在中國培養(yǎng)“次要供應(yīng)商”（second source），”上銀科技董事長卓永財觀察。因為身處工具機(jī)產(chǎn)業(yè)，從事電子零組件生產(chǎn)的工廠，都會跟上銀買設(shè)備，卓永財對蘋果“雞蛋不要放在同一個籃子”的動作特別清楚。
這也代表對品質(zhì)特別講究的蘋果，開始肯定陸廠的實力。
“中國電子業(yè)逐漸走出低成本、勞力組裝的局限，并開始威脅臺灣、南韓、日本同業(yè)在全球電子供應(yīng)鏈的地位，”英國《金融時報》在九月的報導(dǎo)中，還直接點出多家目前已經(jīng)擠入蘋果供應(yīng)鏈的陸廠。
例如，山東歌爾聲學(xué)，其揚聲器與耳機(jī)產(chǎn)品在獲蘋果訂單前，韓國三星就已經(jīng)采用；還有深圳德賽電池與欣旺達(dá)電子，現(xiàn)在也開始分食原來臺廠新普、順達(dá)手中的蘋果電池訂單。
在山寨里練功
陸廠實力躍進(jìn)的關(guān)鍵，主要來自山寨與白牌市場的多年練兵。
從事IC設(shè)計的瑞芯微，就是從山寨與白牌消費性電子產(chǎn)品起家，現(xiàn)在已是躍上一線品牌桌面談訂單的典型案例。
創(chuàng)立于2001年的瑞芯微，是靠語言學(xué)習(xí)機(jī)晶片起家。在mp4當(dāng)紅時代，瑞芯微創(chuàng)辦人兼執(zhí)行長勵民表示，在貨發(fā)全球的深圳山寨與白牌市場加持下，他的ＭＰ４晶片出貨量曾是全球第二大，僅次于蘋果。
現(xiàn)在，瑞芯微是中國最大的平板電腦處理器晶片供應(yīng)商。而且，就連惠普、東芝、華碩這些高階、高品質(zhì)的一線國際品牌，也在今年陸續(xù)采用瑞芯微處理器。
瑞芯微的崛起，代表大陸本土業(yè)者正取代臺廠，在供應(yīng)鏈中扮演老大哥位置。勵民表示，臺灣的威盛雖然也曾在兩年前，在平板市場刮起一陣旋風(fēng)，但很快就被瑞芯微及同為大陸業(yè)者的全志壓下。
“Via（威盛英文名）從來都不是對手，”雖然勵民臉上微微露出含蓄笑容，這話卻說得自信十足。
為了在中國十一長假的銷售旺季前夕坐鎮(zhèn)市場最前線，盡管“天兔”臺風(fēng)在九月底直襲閩粵之交，勵民仍排除萬難從福州總部飛抵深圳。
飛機(jī)還沒降落，瑞芯微在深圳騰訊大樓隔壁的辦公室內(nèi)，已經(jīng)有一連串會議在等著勵民。
《天下》采訪團(tuán)隊也在臺風(fēng)天來到深圳的瑞芯微總部。
沒有原先以為的草莽或霸氣，這位“紅色供應(yīng)鏈”重要成員，在一開始的電話約訪時就讓人出乎預(yù)期。
“我是看你們《天下》長大的，你要來嗎，見個面吧？”當(dāng)記者在勵民手機(jī)中還沒自我介紹完，他已經(jīng)等不及先說了。
沒錯，四十八歲的勵民每次經(jīng)過機(jī)場，總會買好幾本臺灣財經(jīng)企管雜志。他是許多中國電子業(yè)創(chuàng)業(yè)家的縮影：正值戰(zhàn)斗力最強的青壯年時期，對新事物有旺盛學(xué)習(xí)心。
重點是，能在殺戮激烈的深圳山寨狼群中稱王，絕不能低估其溫良外表下的狼王性格。
勵民總是菸不離手，每次開口前總先思索停頓個幾秒，精簡而緩慢的語句中，甚至帶點結(jié)巴。別小看這位帶著福建腔口音的“省話一哥”，就是靠著這不擅言詞作風(fēng)打天下。
除了搶市場時價格可以永遠(yuǎn)比別人便宜一、兩毛（美元），一位在深圳從事平板晶片代理的臺干觀察，瑞芯微還很懂得打造大陸供應(yīng)鏈平臺來服務(wù)客戶，最近的例子是惠普、東芝決定采用瑞芯微晶片后，就在勵民的建議下在比亞迪組裝。
這也是為什么自今年以來，盡管聯(lián)發(fā)科大舉進(jìn)軍平板市場，但勵民依然老神在在，因為，他對平板的生態(tài)圈子摸得比別人熟，自己一路累積的上、下游平臺關(guān)系，外人一時也難以攻進(jìn)。
價格殺到無法想像
在中國，像勵民這樣的“狠角色”只會愈來愈多。“我遇到很多陸廠老板都是三十歲出頭，市場上的技術(shù)、規(guī)格，他硬抄也要有，價格殺到你無法想像，反正就是要讓市場上知道，有我這號殺手，”聯(lián)興電通總經(jīng)理翁瑞榮觀察。
“這種沒有退路的心態(tài)和沖勁，臺廠就是輸在這里，”身為深圳手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中的少數(shù)臺商，翁瑞榮語帶焦慮。
不過，站在勢頭的“紅色供應(yīng)鏈”，也有挑戰(zhàn)要面對。
因為聯(lián)發(fā)科提供的參考設(shè)計，加上Android平臺，讓原來只有明基、廣達(dá)等大廠才能做的智慧手機(jī)，變成連小廠都能參與的產(chǎn)業(yè)，包括做組裝的比亞迪、觸控面板的歐菲光電、鏡頭模組的舜宇光學(xué)等，都在山寨與白牌市場的活絡(luò)，得到壯大養(yǎng)分。
這群手機(jī)大軍，現(xiàn)在也面臨本土品牌小米機(jī)，在價格與銷售模式上的破壞式創(chuàng)新沖擊。
翁瑞榮說，山寨與白牌市場的存在價值，就是因為便宜。但現(xiàn)在小米機(jī)用網(wǎng)路營銷，低階的“紅米機(jī)”甚至一臺只要七九九人民幣。
“我們光是生產(chǎn)成本就將近七百元人民幣，小米推出的價格，讓白牌業(yè)者都不用玩了，”翁瑞榮說。
當(dāng)品牌大廠也開始進(jìn)軍低價、低階市場，這讓原先倚賴白牌、山寨維生的陸廠也將掀起一波汰弱扶強效應(yīng)。“紅色供應(yīng)鏈”實力只會更強，臺灣科技業(yè)是到了積極應(yīng)變的時候了。
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