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日期：2014-10-30 來(lái)源：

     智能家居依然是系統(tǒng)化概念,以人工智能為方向:我們認(rèn)為智能家居是一個(gè)遠(yuǎn)期成熟的產(chǎn)品,集合大量智能化產(chǎn)品,形成復(fù)合式智能硬件系統(tǒng),核心控制實(shí)現(xiàn)人工智能,整體智慧化水平要高于任意單體。高度的智能化水平與便利性是消費(fèi)者獲得支持的重要切入點(diǎn)。智能家居將經(jīng)歷三個(gè)階段的發(fā)展,第一個(gè)階段中智能硬件單體數(shù)量與智能化水平快速發(fā)展,第二個(gè)階段逐步形成互聯(lián)的系統(tǒng)概念,第三階段最終平臺(tái)整合實(shí)現(xiàn)具備情景判別與學(xué)習(xí)的能力,也就是實(shí)現(xiàn)人工智能。現(xiàn)階段是單品快速智能化的階段。

     智能家居實(shí)現(xiàn)時(shí)間管理的智能化:智能家居將大量引入智能硬件,完成對(duì)室內(nèi)(家庭與辦公室)——人類(lèi)活動(dòng)時(shí)間最長(zhǎng)的地方時(shí)間管理的智能化,預(yù)計(jì)智能硬件接下來(lái)的發(fā)展將從兩個(gè)方向來(lái)爭(zhēng)奪用戶的使用時(shí)間,其一是大段的時(shí)間,另一則是在不需要使用者主觀參與就可以完成的功能。

     工程市場(chǎng)率先放量,單品銷(xiāo)售具有廣闊的市場(chǎng):工程市場(chǎng)系統(tǒng)化概念更強(qiáng),強(qiáng)調(diào)整體的設(shè)計(jì)方案,對(duì)于價(jià)格敏感性較低,但渠道接受程度有限,有待進(jìn)一步提;而個(gè)人銷(xiāo)售市場(chǎng)與之有所不同,電商的快速發(fā)展,為智能家居單品企業(yè)的創(chuàng)立與銷(xiāo)售提供了便利條件,消費(fèi)者了解智能化的硬件產(chǎn)品的難度大幅下降。

     軟硬結(jié)合是關(guān)鍵:軟硬結(jié)合是產(chǎn)品發(fā)展的關(guān)鍵,PC 與智能機(jī)時(shí)代的Wintel聯(lián)盟與蘋(píng)果基本沿用如此的發(fā)展理念,得到巨大的成功。產(chǎn)品的功能是決定產(chǎn)品銷(xiāo)售的重要因素,基于設(shè)計(jì)者的理念,但通過(guò)硬件內(nèi)容來(lái)得以體現(xiàn)。智能家居最大的特色就是以智能取代功能,簡(jiǎn)而言之電子化支持部件大量增加,控制模塊、傳感模塊以及通訊模塊大量應(yīng)用。

     平臺(tái)有限統(tǒng)一,復(fù)合通訊方式:平臺(tái)統(tǒng)一是大概率事件,但在沒(méi)有政治力量介入的情況下,形成幾大陣營(yíng)的概率較高;國(guó)際巨頭受到國(guó)內(nèi)消費(fèi)習(xí)慣以及政策環(huán)境的影響,很難真正切入國(guó)內(nèi);國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有望復(fù)制互聯(lián)網(wǎng)態(tài)勢(shì),本土化平臺(tái)占優(yōu);硬件企業(yè)開(kāi)啟轉(zhuǎn)型,特別是有能力承載平臺(tái)或是運(yùn)營(yíng)的公司;硬件向上,軟件下沉是成功概念;而通訊方式方面,復(fù)合方式居于主導(dǎo),PLC 在系統(tǒng)概念下有很大的市場(chǎng),WiFi 與藍(lán)牙應(yīng)用場(chǎng)景巨大。

     行業(yè)觀點(diǎn)與投資建議。

     我們推薦積極擁抱硬件智能化的企業(yè),智能硬件大量增加,設(shè)計(jì)能力強(qiáng),推動(dòng)非電子產(chǎn)品電子化、智能化的和而泰;PLC 核心通訊環(huán)節(jié)東軟載波;傳感器環(huán)節(jié)稀有標(biāo)的漢威電子。

     智慧社區(qū)則有三泰電子與安居寶(國(guó)金計(jì)算機(jī)覆蓋)。

     優(yōu)秀的智能單品可獲得合理利潤(rùn),且具有品牌、渠道、研發(fā)和制造優(yōu)勢(shì)的白電企業(yè)的盈利能力不會(huì)受到平臺(tái)的過(guò)度擠壓,甚至可具備成為平臺(tái)的潛質(zhì),推薦:美的集團(tuán)、美菱電器、青島海爾(國(guó)金家電覆蓋);裝飾環(huán)節(jié)在智能家居工程市場(chǎng)的興起中能夠發(fā)揮積極的作用,而真正的實(shí)現(xiàn)破局,需要第二階段徹底實(shí)現(xiàn)組網(wǎng)以及裝飾O2O 環(huán)節(jié)的鋪墊,推薦延華智能、達(dá)實(shí)智能(國(guó)金建筑建材覆蓋)。