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光陰似箭,歲月荏苒,一年一度的中國電子元器件分銷商調(diào)查活動在今年已經(jīng)迎來第13個年頭,這13年里,中國分銷商市場的每一次蛻變都經(jīng)歷了歲月的洗禮,業(yè)界人士也都見證了這每一次的蛻變和成長。在經(jīng)歷了金融危機、缺貨狂潮、經(jīng)濟衰退、出口下降等重重危機之后,2012年的市場需求受到壓抑,半導體行業(yè)13年來首次成為負增長的行業(yè)。也正是因為這樣,讓2013年更加值得期待。
隨著全球市場的逐步回暖,新一波的市場熱點行情不斷涌現(xiàn)。電子元器件分銷商在過去一年中收獲了難能可貴的市場體驗,也在政府的多項扶持政策中敏銳地把握住商機、實實在在練好了內(nèi)功。而他們還將以更健康的企業(yè)機制、更堅定的市場信心邁入2013年。這就是今年的主題:撥開迷霧,擁抱未來。
調(diào)查背景
作為已經(jīng)運作了十年以上的中國市場權(quán)威的電子元器件分銷行業(yè)調(diào)查,調(diào)查樣本選取的準確度和權(quán)威性一直受到高度重視,不容置疑。2013年調(diào)查的第一階段從2012年12月10日起至2013年1月10日止,我們總共收到來自126個分銷商的有效回復。
參與本次調(diào)查的回復者絕大部分是任職于中國電子元器件分銷企業(yè)的高層管理人士,主要集中于總裁/副總裁/總經(jīng)理、銷售與市場管理。這些高管對企業(yè)自身的經(jīng)營狀況以及企業(yè)未來的發(fā)展方向非常熟諳,這對本調(diào)查涉及策略和觀點性的話題具有非凡的指向意義。
通過第一階段的調(diào)查,我們將呈現(xiàn)中國電子元器件分銷行業(yè)總體概況,深度剖析不同業(yè)務(wù)類型的分銷商,了解這些領(lǐng)先分銷商在中國的運營狀況,并概述分銷商面臨的挑戰(zhàn)及他們?yōu)榭朔魬?zhàn)所采取的措施。
調(diào)查結(jié)果:分銷行業(yè)概況
從分銷商的總部分布情況來看,63%是中國大陸本地分銷商,其次是香港地區(qū)占16%,其余臺灣、北美及其它區(qū)域也有少量分布。與去年相比,大陸本地分銷商的數(shù)量和規(guī)模持續(xù)快步成長,臺灣地區(qū)分銷商也加快進入中國大陸市場的步伐。雖然一部分當年的香港明星分銷商逐漸被并購或者自身實力削弱甚至銷聲匿跡,但當前的市場中,香港分銷商仍然占據(jù)一定的“江湖地位”。
從調(diào)查回復的樣本情況來看,授權(quán)分銷商占據(jù)半壁江山比重,其次是混合型。統(tǒng)計顯示,授權(quán)、混合、獨立分銷商分別占48%、37%和15%。相較往年,獨立分銷商的比例下降較多,2012年這一比例為27%。獨立分銷商在分銷行業(yè)中的占比達到了歷史性的低位,同時混合分銷商的比例卻有所上升。這是否表明隨著分銷行業(yè)的成熟化發(fā)展,獨立分銷商的生存空間越來越???
安普達迅執(zhí)行董事Jason Fan認為,獨立分銷商在市場的任何時候都不會消失。“獨立分銷商身上的貿(mào)易DNA注定長不出授權(quán)分銷商這棵大樹所應(yīng)有的Demand Creatiom、技術(shù)支持、技術(shù)和產(chǎn)品推廣、財務(wù)和物流支持等枝杈。” 捷揚訊科總經(jīng)理Eric Xie也指出,對于中小型的獨立分銷商來說,市場越來越小,不斷有公司出局和淘汰時非常正常的事情。同時,市場上也成長出一批有品牌價值和規(guī)模效益的企業(yè),它們接收了小型獨立分銷商公司的市場。這是一個大魚吃小魚的階段。Eric強調(diào),“獨立分銷商這個行業(yè)在中國市場發(fā)展也才10多年,在我們看來還是一個新興行業(yè)。”
本次調(diào)查的另一個發(fā)現(xiàn)就是,被調(diào)查公司的平均員工人數(shù)和營業(yè)規(guī)模均有明顯增加。數(shù)據(jù)顯示,分銷企業(yè)的平均員工人數(shù)已達到231人,較之前有明顯增加。其中,48%的被調(diào)查公司人數(shù)規(guī)模在50-300人之間,顯示中等規(guī)模的分銷企業(yè)已成為當前主流。
在市場營收方面,參與調(diào)查的分銷商們也讓我們感到了驚喜。雖然2012年的半導體行業(yè)首次出現(xiàn)了負增長,但分銷商在中國大陸和香港特區(qū)的銷售額平均數(shù)為11.7億人民幣,相比2011年的10億人民幣增長了17%,成為歷來新高。
2012年中國分銷行業(yè)平均銷售額
不過,繼續(xù)盤點時我們發(fā)現(xiàn),分銷企業(yè)在2012年中國市場的營收增幅卻大幅滑落。回顧過去幾年的中國市場營收成長率,2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012年行業(yè)平均增長率分別為25%、22%、17%、23%、38%、26%、18%。其中,2008年是由于受到金融危機的影響導致下滑,而2012年的這次大幅下調(diào),則是受到了來自國外的經(jīng)濟危機、需求下降以及國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、成本上升等多重壓力所導致。
2012年中國市場營收增長率
成本上升和競爭激烈這兩大因素給分銷商帶來了巨大壓力。恒誠科技總經(jīng)理張志彤表示,因為市場競爭激烈,IC品牌原廠開始更多地介入到銷售渠道中,扮演了部份分銷商的角色,從而導致運營成本上升。而在客戶端,每種類型的IC都會有很多的品牌選擇,所以供應(yīng)商的服務(wù)也成為競爭的關(guān)鍵點之一,導致分銷商需要投入比以往更多的資源來服務(wù)于客戶。“未來這種趨勢還會繼續(xù)保持下去。”
當然也不排除其它因素。張志彤表示,傳統(tǒng)中大型分銷商主要都是以代理國際知名品牌IC為主,隨著近幾年大陸和臺系IC產(chǎn)業(yè)的不斷進步,本土IC品牌正在逐漸的蠶食傳統(tǒng)老牌IC公司的市場。當這場仗愈滿愈烈時,雙方在人力物力上的投入也會較過去幾年更多,這些都是導致分銷商營收增幅降低、利潤率下降的因素。
2012年中國市場利潤率
因此,2012年14%的行業(yè)平均毛利率較往年下降一個百分點,就顯得再正常不過了。利爾達公司負責人表示,為了在惡劣的經(jīng)濟環(huán)境中保持市場占有份額,分銷商除了增加人員拓展市場之外,也會相應(yīng)地下調(diào)利潤率,再來確保穩(wěn)中有升。不過他判斷,整體市場需求在冷卻一年之后,應(yīng)該會出現(xiàn)增長或激增的趨勢。
雖然受去年低迷狀態(tài)的影響,分銷市場對今年的營收增幅預測稍顯保守,23%的幅度相較去年下降7個百分點。不過進入2013年,市場復蘇已成為必然。在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持政策和擴大內(nèi)需穩(wěn)增長的雙重驅(qū)動下,中國市場被視作提振全球經(jīng)濟的引擎,安防監(jiān)控、智能家居、汽車電子、遠程醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)……眾多潛力細分市場給電子產(chǎn)業(yè)帶來新的機會。
2013年中國市場營收增長幅度預測
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